Accompagnement à la retraite

Un appui pour vos démarches de prévision de départ à la retraite :

Ce que vous propose l’AG2R La Mondiale en partenariat avec la CNAV :

  • La « R I R E »  - Réunion d’Information sur la Retraite

D’une durée d’environ 2 heures, cette réunion organisée par le BLC au CSG, va vous permettre d’aborder votre seconde partie de carrière dès 50 ans en vous projetant sur votre parcours professionnel et en appréhendant tous les enjeux de la seconde partie de carrière. Cette démarche est participative, impliquante et ludique, toutes les questions peuvent êtres posées aux intervenants…

  • L’E.I.R – Entretien Individuel sur la Retraite

Compte tenu de la crise sanitaire, vous êtes priés de renseigner le formulaire "rendez-vous EIR". Vous serez ensuite recontacté par l'AG2R pour un rendez-vous téléphonique.

Cet entretien, conseillé à l’approche de votre souhait de départ en retraite (quelques mois) dure approximativement 10 à 20 mn selon les cas et vous est entièrement et personnellement dédié.

Face à un membre de l’AG2R La Mondiale et d’une intervenante de la CNAV, votre situation sera analysée en détail (retraite base Sécurité Sociale + retraite complémentaire). C’est le moment opportun de faire une mise à jour de votre dossier si vous ne l’avez pas encore fait.

 

Guyane Patrimoine

Pour performer le dispositif d’aide au départ à la retraite des salariés de la base spatiale, le BLC vous propose un conseil plus personnalisé dans des domaines variés tels que la fiscalité, le patrimoine, la famille, les assurances…

Cet accompagnement sous forme d’entretien individuel s’articulera sur trois étapes :

1. Un entretien d’audit patrimonial

  • Analyse de la situation personnelle du salarié (et des modifications à venir)
  • Analyse des besoins et des objectifs
  • Analyse des budgets

 

2. La rédaction d’un rapport de mission personnalisé, rédigée en collaboration d’experts fiscaux et juridiques s’il y a lieu

  • Étude de la situation actuelle (répartition patrimoniale, budget, fiscalité…)
  • Étude de l’impact des modifications salariales (budget, fiscalité…)
  • Études des solutions techniques pour atteindre les objectifs (solutions détaillées, comparées, chiffrées…)

 

3. Un entretien de présentation des conseils préconisés

  • Remise d’un rapport Audit patrimonial analysant l’organisation patrimoniale du salarié
  • Remise d’un rapport de mission présentant les conseils et les optimisations à suivre

 

Les dates et les horaires des entretiens seront fixés d’un commun accord avec les salariés.

La mission se déroulera selon les lieux fixés en accord avec les intéressés mais pourra, si nécessaire, se décliner dans l’enceinte du CSG, principalement au BLC qui mettra à disposition de Mme REMOND un local préservant la confidentialité de ses entretiens avec les salariés.

Contact pour vous inscrire :

amelieremond@guyanepatrimoine.com ou 0694 16 00 14

Merci de bien vouloir noter que seul l’accompagnement à la retraite sera pris en charge par l’UEBS, les autres prestations présentées dans ce dossier sont exclues de la convention et seront à la charge exclusive du demandeur.

Le BLC en lien direct avec GUYANE PATRIMOINE, sera tenu informé de vos sollicitations et validera la prestation sur le plan budgétaire.

Retrouvez ici le dossier de Guyane Patrimoine :

DOSSIER GUYANE PATRIMOINE